客户 onboarding 是从商业协议到真实账号访问与交付责任的受控转换。目标不是收集所有可能文件，而是消除最容易造成错过期限、不安全访问、品牌决定不一致、未经批准发布和范围争议的模糊点。
下载英文客户 onboarding CSV或中文客户 onboarding CSV。把完成记录保存在客户认可的系统中；不要在模板里放密码、恢复码、Token、支付资料或其他密钥。
确认商业范围与成功标准
记录签署服务、开始日期、期限、费用、账单负责人、渠道、账号、地点、市场、语言、交付物、数量、格式、回复覆盖、会议、报告、时限、修改轮次与明确排除项。
把宽泛目标转换成决定与证据。“提高知名度”如果没有受众、市场、基线、衡量窗口、来源，以及结果变化后团队要采取的行动，就无法执行。
识别客户负责的依赖：产品事实、法律条款、优惠可用性、专业人员、创意资产、客户许可、危机联系人与最终审批。
建立人员、权限与沟通
指定高层 Sponsor、日常客户负责人、最终批准人、专业审核者、法务或合规联系人、安全联系人、账单联系人、社区升级负责人和代理机构负责人。记录替代人员与缺席覆盖。
定义官方沟通渠道、会议节奏、响应预期、决定期限、升级路径，以及什么才构成正式批准。把讨论与正式决定分开。
记录谁可以请求工作、改变范围、批准内容、授权账号访问、暂停发布、在事件中回应，以及接受额外成本。
安全获取账号与来源材料
盘点所需社交账号、主页、Business Manager、广告边界、分析属性、网站、链接工具、资产库、创作者协议、地点和报告来源。使用平台角色、OAuth、企业访问或获批密码管理器，绝不能要求客户通过 onboarding 文档发送密码或验证码。
确认账号身份、所有权、恢复联系人、最小权限角色、MFA 要求、离职人员移除、凭据轮换与断开/offboarding 流程。除非得到明确授权，不应通过发布或修改设置测试访问。
收集当前品牌指南、主张、术语、视觉资产、字体、Logo、披露、无障碍规则、权利证据、历史表现、活动、排除项与已知敏感点。为每个来源标记新鲜度与负责人。
配置工作流与审批
创建工作区、渠道身份、内容阶段、日历、命名规则、标签、模板、审批路径、审核者、期限、发布权限、社区分派、报告定义与事件联系人。
使用代表性内容运行一次演练。验证简报输入、制作、渠道适配、审核、修改、批准、排期、预检、交付证据、社区回应、分析捕获与恢复；除非客户另行批准受控上线，不进行外部发布。
主张、价格、日期、媒体、权利、披露、目标页面或账号身份的重大变化，应按约定规则使批准失效。
完成上线与第一次复盘
使用正式准备决定。访问缺口、缺失权利、未批准主张、负责人不清、分析损坏或安全要求未完成，都应拥有负责人和期限；重大缺口可以阻止上线。
确认第一批内容窗口、批准人、发布负责人、监测覆盖、支持路径、分析基线、报告日期与备用方案。第一次交付后，复盘实际投入、客户响应时间、版本变化、交付可靠性、社区负荷、数据质量与范围假设。
客户 onboarding 检查清单
- 合同范围、排除项、费用、日期、交付物与依赖已经记录
- 客户和代理机构负责人、替代人员、权限与升级已经定义
- 账号与数据来源使用安全的最小权限访问
- 品牌、主张、权利、披露、无障碍与到期规则已经收集
- 工作流、审批、发布、社区、报告与事件已经配置
- 已完成带证据的代表性演练，没有不安全外部操作
- 上线阻碍、负责人、期限、首个日历与备用方案已记录
- 第一周期复盘检查投入、毛利、质量、可靠性与范围
在 onboarding 记录、内容日历、审批、报告与账单中使用同一个稳定客户 ID，让运营证据保持连接。
